Conto e pagamenti
Chiudi il ciclo operativo

Dopo aver organizzato attività e clienti, arriva la fase finale del lavoro operativo: verificare le uscite svolte, contabilizzarle correttamente e chiudere il conto del cliente.

Con AquaDivePro questo flusso è collegato: uscita effettuata → contabilizzazione → gestione conto → pagamento.

Ogni servizio viene controllato prima di essere riportato a conto, così la chiusura finale è più ordinata e veloce.

Dove andare nel gestionale

Cosa fare adesso

• 1

  Controlla le uscite rientrate

  Quando una barca rientra, AquaDivePro lo segnala in alto tramite il simbolo della barca. Da lì, o meglio dalla dashboard, puoi vedere una o più uscite da contabilizzare e verificare che ogni partecipante abbia effettivamente preso parte all’attività, con possibilità di correggere eventuali importi, ad esempio una immersione andata peggio del previsto, oppure il subacqueo ha avuto difficoltà e non è riuscito a scendere, puoi decidere di non fargli pagare il prezzo pieno. 

• 2

  Contabilizza i partecipanti

  Una volta verificata l’uscita, i servizi passano in stato contabilizzato e diventano pronti per la gestione del conto. La contabilizzazione avviene per singolo partecipante, salvo i casi in cui il pagante sia un soggetto diverso: in quel caso i partecipanti non sostengono alcun addebito diretto e i servizi vengono associati al conto del pagante definito in fase di pianificazione. (Ad esempio un servizio già pagato tramite un "Tours & Activities Marketplace" oppure semplicemente il marito che paga anche per la moglie). 

• 3

  Apri la gestione conto del cliente

  Dalla Dashboard cliente puoi entrare in Gestione conto, vedere subito i servizi da contabilizzare filtrati per quel cliente e consultare l’estratto conto aggiornato. In questa pagina puoi anche stamparlo oppure inviarlo via email o WhatsApp al cliente. Gli stessi elementi sono visibili anche in Contabilità → Servizi, distinti tra contabilizzati e da contabilizzare.

• 4

  Completa o modifica il conto

  All’interno della scheda conto puoi scegliere se chiudere singoli servizi con documenti separati oppure gestire l’intero conto in un’unica chiusura. Basterà andare a selezionare i singoli servizi che vogliamo includere nel documento. Se il cliente ha un acconto già registrato, puoi scalarlo parzialmente o totalmente dal totale. Ogni uscita o attrezzatura può essere modificata, scontata oppure eliminata. Per questo basterà selezionare il servizio e appariranno dei 3 puntini che se cliccati ci permetteranno di fare le modifiche e nel caso di un'uscita di eliminarla totalmente. Puoi anche trasferire un elemento selezionato su un altro conto: basterà selezionare il servizio e cliccare. a destra il bottone verde "Trasferisci addebiti a" e si sceglie la persona sulla quale vogliamo trasferire il servizio selezionato. in quel caso il servizio non sarà più selezionabile e verrà evidenziato come trasferito.

• 5

  Chiudi il conto e registra il pagamento

  Dopo aver scelto il metodo di pagamento, il conto può essere chiuso in due modi: con collegamento API all’Agenzia delle Entrate, emettendo lo scontrino dematerializzato direttamente dal gestionale (per questo serve un passaggio con te per la fase di configurazione), oppure senza collegamento ADE, segnando comunque il conto come chiuso e gestendo fiscalmente l’operazione all’esterno.
  Tutti i movimenti finiscono poi nello Storico movimenti nella sezione Contabilità per un controllo sempre ordinato.